Er ist gerissen, grausam und will die gesamte Welt in Dunkelheit stürzen. Der Dämonenkönig ist zu einem übermächtigen Gegner geworden. Das Bündnis aller Elfen ist die einzige Hoffnung. Doch längst nicht alle sind bereit, gegen die Dämonen zu kämpfen. Rakna muss auch das letzte Elfenvolk davon überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Aber der Dämonenprinz durchkreuzt ihre Pläne. Mit dem finsteren Thronfolger tauchen neue, abscheuliche Wesen auf, welche die Menschen und Elfen bedrohen. Alles scheint dem Untergang geweiht, bis Rakna einen rettenden Ort entdeckt, der seit langer Zeit im Verborgenen lag. Sind die Dämonen noch aufzuhalten?